美國(guó)少見(jiàn)地“服了軟”。
  6月6日，美國(guó)白宮發(fā)表聲明，未來(lái)將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免期。
  為什么說(shuō)這是一次“服軟”呢？因?yàn)榇饲�，美�?guó)正在進(jìn)行東南亞“反規(guī)避”調(diào)查，而調(diào)查的本質(zhì)上就是針對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)。
  但不料隨著調(diào)查的進(jìn)行，今年5月，美國(guó)國(guó)際能源署表示，美國(guó)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)速度下降了6.8%，6月6日，白宮發(fā)布了緊急聲明：“近期美國(guó)光伏組件進(jìn)口出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)一半光伏項(xiàng)目將面臨安裝風(fēng)險(xiǎn)。”總統(tǒng)拜登當(dāng)天宣布進(jìn)入電力安全緊急狀態(tài)，并暫緩了東南亞“反規(guī)避”調(diào)查的施加關(guān)稅。
  “對(duì)大陸及臺(tái)灣地區(qū)的關(guān)稅政策依然有效�！泵绹�(guó)商務(wù)部補(bǔ)充道。不過(guò)，這依舊被行業(yè)人士解讀為“美國(guó)轉(zhuǎn)變了對(duì)華關(guān)稅態(tài)度”。發(fā)布新政當(dāng)日，國(guó)內(nèi)光伏組件龍頭隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源，分別大漲6.5%、6.3%、6%、8.9%。
  至于美國(guó)對(duì)東南亞的光伏政策改變，為何會(huì)刺激中國(guó)光伏企業(yè)的股價(jià)，這件事情還要從頭說(shuō)起。
  國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)將迎來(lái)增長(zhǎng)。
  一場(chǎng)光伏的“馬甲”游戲
  此次美國(guó)政府豁免的關(guān)稅為“反補(bǔ)貼和反傾銷(xiāo)稅”，簡(jiǎn)稱(chēng)“雙反”稅，新政策并沒(méi)有取消其他的稅收，只強(qiáng)調(diào)了豁免，也就是免除了未來(lái)2年內(nèi)可能受到的關(guān)稅處罰，并表示不會(huì)再新增其他稅收。
  “雙反”稅和中國(guó)光伏企業(yè)的淵源頗深。
  2012年，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏電池及組件進(jìn)行“雙反”調(diào)查，并對(duì)中國(guó)相關(guān)企業(yè)征收了14.78%至15.97%的反補(bǔ)貼稅，以及18.32%至249.96%的反傾銷(xiāo)稅，由于“雙反”稅的界定方式在大陸以光伏組件組裝地為原產(chǎn)國(guó)，所以中國(guó)廠商為了規(guī)避“雙反”稅，紛紛選擇在東南亞、美洲、南美、墨西哥等地投資建廠，可以理解為，中國(guó)企業(yè)披上了東南亞的“馬甲”。
  去年11月份，加利福尼亞州一家美國(guó)本土光伏企業(yè)公司Auxin Solar，因在價(jià)格上競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)東南亞光伏組件產(chǎn)品，向商務(wù)部提交一份要求增加關(guān)稅的請(qǐng)?jiān)笗?shū)，請(qǐng)?jiān)笗?shū)中明確提及了中國(guó)晶科能源、隆基股份、阿特斯太陽(yáng)能、天合光能等光伏公司。 

 
  反規(guī)避”調(diào)查涉及到的相關(guān)企業(yè) 圖片來(lái)源：網(wǎng)絡(luò) 

  該請(qǐng)?jiān)笗?shū)被商務(wù)部以“這些中國(guó)零部件需要經(jīng)過(guò)東南亞國(guó)家的實(shí)質(zhì)性改造，并不適用于關(guān)稅”為由駁回，但Auxin Solar并未放棄，今年2月份再次提交請(qǐng)?jiān)笗?shū)，表示中國(guó)公司通過(guò)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞國(guó)家來(lái)回避美國(guó)對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)品征收關(guān)稅，東南亞國(guó)家的工廠也在生產(chǎn)過(guò)程中大量使用了原產(chǎn)自中國(guó)的電池、晶圓及其他部件。
  最終，美國(guó)商務(wù)部于3月28日開(kāi)啟“反規(guī)避”調(diào)查，核實(shí)進(jìn)口到美國(guó)的光伏組件有多少零部件來(lái)自中國(guó)企業(yè)，如果涉及到電池片、晶圓等加工程度較高的產(chǎn)品，那么相關(guān)企業(yè)將會(huì)受到最高250%的“追溯性”關(guān)稅懲罰（按12年最高比例249.96%）。
  不過(guò)，這項(xiàng)調(diào)查開(kāi)啟后，造成的負(fù)面影響之大，可能就遠(yuǎn)超美國(guó)政府最初的預(yù)期了。
  搬起石頭砸了腳
  “反規(guī)避”關(guān)稅調(diào)查才進(jìn)行80多天，說(shuō)豁免就豁免了，直接原因是，調(diào)查案幾乎讓美國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)陷入“混亂與停滯”。
  調(diào)查進(jìn)行數(shù)周后，《紐約時(shí)代》報(bào)道稱(chēng)：“相關(guān)光伏企業(yè)由于擔(dān)憂美國(guó)會(huì)對(duì)東南亞四國(guó)施加關(guān)稅，數(shù)周內(nèi)，已取消或推遲318個(gè)光伏項(xiàng)目，數(shù)百家公司也正考慮裁員�！�
  東南亞的光伏生產(chǎn)也幾近癱瘓，據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能工業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查，200多家東南亞光伏產(chǎn)業(yè)公司中，有近80%將通過(guò)推遲或取消太陽(yáng)能組件的交付來(lái)規(guī)避美國(guó)關(guān)稅，近70%公司表示，至少要解雇50%的勞動(dòng)力。由于美國(guó)進(jìn)口組件中有80%來(lái)自東南亞，而大部分企業(yè)暫停或取消發(fā)貨，或直接上漲價(jià)格，讓美國(guó)電力項(xiàng)目幾乎全部夭折，這進(jìn)一步加重了電力供應(yīng)危機(jī)。
  美國(guó)太陽(yáng)能工業(yè)協(xié)會(huì)總裁Hopper表示：“一家公司的請(qǐng)?jiān)缸屨麄�(gè)行業(yè)陷入癱瘓，是一個(gè)荒謬的結(jié)果，東南亞發(fā)貨已經(jīng)停了，美國(guó)光伏電廠的安裝也停了，員工開(kāi)始被解雇。這項(xiàng)‘反規(guī)避’調(diào)查打擊了太陽(yáng)能行業(yè)，也削弱了我們一個(gè)國(guó)家為應(yīng)對(duì)氣候變化做出的努力�！�
  《華爾街日?qǐng)?bào)》甚至評(píng)論道，Auxin Solar已成為全美國(guó)“最討人厭的光伏公司”。
  面對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的混亂，美國(guó)20州州長(zhǎng)、22位美國(guó)參議員和85位眾議院議員在5月17日集體聯(lián)名要求拜登立刻結(jié)束東南亞關(guān)稅調(diào)查。美國(guó)聯(lián)邦能源管理委員會(huì)和北美電力可靠性委員會(huì)也先后發(fā)出警告，目前電力產(chǎn)能無(wú)法趕上大幅增長(zhǎng)的需求，供需嚴(yán)重失衡，今年夏天多地將會(huì)面臨停電斷電、輪流限電的風(fēng)險(xiǎn)。
  要知道，相比前任，拜登在解決全球變暖問(wèn)題與發(fā)展清潔能源技術(shù)方面，更加積極主動(dòng)。上臺(tái)之初，他就曾制定過(guò)一個(gè)宏偉目標(biāo)——要在2035年之前讓美國(guó)電力行業(yè)擺脫對(duì)化石燃料的依賴(lài)，并讓太陽(yáng)能發(fā)電滿足40%的電力需求。
  但隨著東南亞調(diào)查的進(jìn)行，這個(gè)目標(biāo)變得遙遙無(wú)期。
  據(jù)美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)和Wood Mackenzie公司發(fā)布的《美國(guó)光伏市場(chǎng)洞察2021年回顧》調(diào)查報(bào)告，計(jì)劃在2022年完成部署的光伏系統(tǒng)有13%推遲了一年或更長(zhǎng)時(shí)間，或者被取消。美國(guó)聯(lián)邦政府表示，供應(yīng)鏈困境導(dǎo)致美國(guó)太陽(yáng)能組件和設(shè)備供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)2023年全美部署的太陽(yáng)能組件約有一半“處于危險(xiǎn)之中”。
  此外，2020年疫情爆發(fā)以來(lái)，美國(guó)因推動(dòng)了多輪大規(guī)模紓困資金刺激經(jīng)濟(jì)，國(guó)內(nèi)通貨膨脹因此居高不下，抑制物價(jià)上漲也成為重要的任務(wù)。美國(guó)貿(mào)易代表戴琪5月2日就表示“將采取一切政策手段來(lái)抑制物價(jià)飆升”，并暗示削減對(duì)中國(guó)商品加征的關(guān)稅也在考慮范圍之內(nèi)。當(dāng)天美國(guó)商務(wù)部也發(fā)布了備忘錄，使用海外硅片的組件，包括以中國(guó)硅料為原料將不受反規(guī)避限制。
  為了拯救自己的清潔能源產(chǎn)業(yè)，美國(guó)給予東南亞兩年關(guān)稅豁免期也就理所當(dāng)然，東南亞廠商大多為中資企業(yè)，相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)支持也由中方提供，這也相當(dāng)于給了中國(guó)光伏企業(yè)兩年的關(guān)稅豁免。為了恢復(fù)廠商的出口積極性，白宮還強(qiáng)調(diào)在豁免期間向美國(guó)出口的光伏組件企業(yè)（包括中國(guó)企業(yè)）將不會(huì)受到“反規(guī)避”調(diào)查的影響，也不會(huì)受到“追溯性”關(guān)稅懲罰。
  這樣的好消息，雖然表面看起來(lái)和中國(guó)無(wú)關(guān)，但間接利好中國(guó)光伏企業(yè)，也就無(wú)怪乎他們?cè)谛抡��?dāng)天股價(jià)大漲了。
  美國(guó)大市場(chǎng)，中國(guó)好賣(mài)家
  兩年的關(guān)稅豁免，直接提振了我國(guó)光伏板塊的信心，當(dāng)日光伏指數(shù)漲幅達(dá)到了4.14%。
  不過(guò)政策更加這利好已經(jīng)在東南亞建廠的中國(guó)光伏企業(yè)，例如，在馬來(lái)西亞和越南建有生產(chǎn)基地的隆基綠能和晶澳科技，在越南和泰國(guó)設(shè)立了子公司的天合光能等。無(wú)論是單面組件還是雙面組件，東南亞的關(guān)稅都是最低的，并在未來(lái)兩年內(nèi)不會(huì)加收“雙反”及其他關(guān)稅。對(duì)單面組件而言，從中國(guó)出口需要繳納40%以上的關(guān)稅，從東南亞出口則只需要繳納15%的關(guān)稅；對(duì)雙面組件而言，從中國(guó)出口則需要繳納25%以上的關(guān)稅，從東南亞出口則為0關(guān)稅。
  在6月6日當(dāng)天，美國(guó)還出臺(tái)了提升光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。例如允許在公共土地上部署更多清潔能源項(xiàng)目，并向城市和農(nóng)村地區(qū)推廣；將通過(guò)高薪工作支持太陽(yáng)能勞動(dòng)力市場(chǎng)的多元化發(fā)展，并為盟國(guó)建立有彈性的清潔能源制造供應(yīng)鏈；在波多黎各投資推進(jìn)了數(shù)十個(gè)太陽(yáng)能項(xiàng)目，宣布到2024年，將實(shí)現(xiàn)美國(guó)本土太陽(yáng)能產(chǎn)能22.5GW等。
  政策變化的背后，是美國(guó)大幅增長(zhǎng)的裝機(jī)需求，據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)顯示，今年美國(guó)需求將達(dá)到33 GW。美國(guó)出口業(yè)務(wù)占比高的企業(yè)也將迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，比如北美銷(xiāo)售占比達(dá)16.3%的晶科能源，美國(guó)銷(xiāo)售占比達(dá)10.54%的天合光能，美洲銷(xiāo)售占比達(dá)16.07%的隆基綠能。
  光伏裝機(jī)需求的增長(zhǎng)，也會(huì)帶動(dòng)逆變器的需求增長(zhǎng)。光伏裝機(jī)后，其發(fā)電為直流電，儲(chǔ)能后也是直流，直流電最終需要匯到電網(wǎng)上，就需要逆變器來(lái)實(shí)現(xiàn)。逆變器龍頭陽(yáng)光電源在2021年前個(gè)三季度中，美國(guó)業(yè)務(wù)占比就達(dá)到了為25%。
  此外，據(jù)新華社駐華盛頓記者許緣和《華爾街日?qǐng)?bào)》表示，近期有消息稱(chēng)美國(guó)對(duì)華301關(guān)稅（征稅項(xiàng)目包含光伏產(chǎn)品）或?qū)⑷∠�。這對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是又一個(gè)利好消息，可以預(yù)見(jiàn)，近期中美在光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的關(guān)系將融洽很多，不過(guò)美國(guó)同樣在擴(kuò)張本土的產(chǎn)能，兩年的豁免期結(jié)束后，情況可能就會(huì)有所不同了。