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4月，光伏產業(yè)鏈上下游排產出現分化。第一財經記者從多家企業(yè)處了解到，上游硅片廠在庫存壓力下醞釀減產，下游組件廠因訂單需求高增繼續(xù)維持高排產，部分頭部企業(yè)排產環(huán)比增長。
“近期已有硅片企業(yè)開始減產�！甭』G能（601012.SH）今日回復第一財經記者稱：“目前硅片價格已經處于底部位置，考慮最近兩個季度的價格壓力，公司硅片的庫存保持在相對穩(wěn)定的區(qū)間。”
上游硅片環(huán)節(jié)的部分企業(yè)，在階段性供應過剩的壓力下，已經開始實施減產。據硅業(yè)分會統計，3月份國內硅片產量69.75GW，環(huán)比增長9.04%，單月產出再創(chuàng)歷史新高。
“預計4月硅片環(huán)節(jié)將出現減產，目前已經有一家一線企業(yè)開工率降至80%左右。”上海有色網（SMM）表示，目前硅片庫存持續(xù)累積，拉晶廠庫存為約40億片，硅料排庫的壓力仍存。
“按當前原材料價格和硅片價格測算，硅片環(huán)節(jié)已經不能盈利�！甭』G能進一步表示，公司預計在第二季度全球需求持續(xù)增加的預期下，硅片供給和需求關系將得到修復。
有機構認為，考慮到硅片端排產調整所需的時間周期以及當前的庫存存量消納，預期即便月底廠家下修排產，實際對硅片流通的影響最快到4月中下旬才會顯現。
不同于醞釀減產的上游硅片企業(yè)，受益于海外市場需求的提升，下游組件環(huán)節(jié)企業(yè)4月份的排產預計整體維持高位。
以頭部企業(yè)為例，晶澳科技（002459.SZ）回復記者稱“預計四月份排產環(huán)比三月持平”，晶科能源（688223.SH）預計“二季度排產環(huán)比一季度穩(wěn)中有升”。記者還了解到，除了頭部組件企業(yè)的排產有增量，二三線企業(yè)的排產同樣有增量，但是否能夠實現產出仍需要進一步驗證和跟蹤。
晶科能源方面表示，各環(huán)節(jié)開工率保持行業(yè)領先水平，其中N型光伏產品接近滿產。公司N型先進產品的需求旺盛，在手訂單飽和度高。
“光伏組件整體排產仍維持較高水平，頭部廠家4月仍有繼續(xù)提產的計劃�！钡谝回斀浻浾吡韽纳虾Ｓ猩W（SMM）處獲悉，預計4月份排產仍將環(huán)比上升。目前光伏組件的庫存整體可控，但庫存已經處于上升趨勢。
“目前公司分布式和地面項目光伏組件均有一定幅度漲價�！本Э颇茉�3月份在接受投資者調研時表示，公司山西大基地項目一期14GW已經按計劃于今年3月26日投產，二期14GW預計于今年二季度投產。
晶科能源董事長李仙德認為，2024年全球光伏市場需求會持續(xù)增長，新技術的快速迭代和老舊產能的淘汰也會加速行業(yè)的整合。排名前十的組件企業(yè)的市占率有望從2023年的70%提升到2024年的90%以上。
(本文來自第一財經)
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