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| 【動態(tài)】金靈通：受惠于下游鋼鐵、火電、水泥、石化等產(chǎn)業(yè) |
| （時間:2010-10-15 10:27:30） |
投資要點：公司是國內(nèi)離心風(fēng)機行業(yè)的龍頭企業(yè)。在大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“十二五”期間，公司的大型離心風(fēng)機產(chǎn)品必將充分受惠于下游鋼鐵、火電、水泥、石化等產(chǎn)業(yè)的全面升級，而保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
公司原產(chǎn)能為800臺/套標(biāo)準(zhǔn)大型離心風(fēng)機，目前產(chǎn)能利用率已經(jīng)高達(dá)110%以上。通過IPO募投項目，將產(chǎn)能擴張到1580臺/套標(biāo)準(zhǔn)大型離心風(fēng)機，奠定了未來三年高增長的基礎(chǔ)。另外，公司已經(jīng)正式進(jìn)入小型高效離心空氣壓縮機領(lǐng)域，這將成為公司未來三年高增長的重要支撐。公司產(chǎn)品除了本身就具有節(jié)能效果外，還成功打入了余熱回收、煤氣回收、脫硫脫硝、硫化床鍋爐、污水處理等“十二五”期間大力發(fā)展的節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域。
投資評級：我們預(yù)計公司未來三年凈利潤的復(fù)合增長率為48.28%。對應(yīng)2011年預(yù)測EPS的合理股價為47.31元，相對中小板和創(chuàng)業(yè)板的估值水平，目前股價低估，價值回歸潛力較大，首次給予“買入”投資評級。
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