近日,新加坡星展銀行(以下簡稱“星展銀行”)作為財務(wù)顧問及獨(dú)家牽頭行,與中國華電集團(tuán)全資子公司中國華電香港有限公司(簡稱“華電香港”)達(dá)成合作,為其完成12年期無公司擔(dān)保的項目融資(Project Finance),并完成放款,資金用于華電香港位于孟加拉邁門辛的50MW光伏電站項目。
星展中國項目融資團(tuán)隊充分發(fā)揮海內(nèi)外聯(lián)動優(yōu)勢,助力中國企業(yè)的海外可再生能源項目融資成功落地。此外,本次合作開創(chuàng)了多個先河:邁門辛光伏電站是華電集團(tuán)在孟加拉國開發(fā)的首個可再生能源項目,本次融資也是華電集團(tuán)首個無公司擔(dān)保的項目融資,對于華電集團(tuán)未來的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義;同時,這也是中國出口信用保險公司(中國信保)在境外新能源業(yè)務(wù)中,首次在海外投資險中承保違約險,推動實(shí)現(xiàn)無公司擔(dān)保的項目融資,為中國企業(yè)的海外項目開發(fā)拓展了更靈活、更國際化的融資方式。
作為本次合作中的財務(wù)顧問和獨(dú)家牽頭行,星展銀行憑借自身對亞洲市場的深入洞悉,以及在可持續(xù)金融方面的專業(yè)背景,充分發(fā)揮跨國資源的優(yōu)勢,深入了解各方需求和關(guān)注點(diǎn),提供多方可接受的項目融資結(jié)構(gòu);在主導(dǎo)融資過程中,協(xié)調(diào)多個團(tuán)隊(包括企業(yè)內(nèi)部不同部門、多個盡調(diào)顧問,以及項目當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)等)開展工作,積極推動融資進(jìn)展;尤其,在面臨復(fù)雜的當(dāng)?shù)厥袌隼Ь硶r,星展銀行抓住問題核心,積極提供解決方案,為實(shí)現(xiàn)融資發(fā)揮了關(guān)鍵作用。(更多關(guān)于星展銀行項目融資信息詳見文末)
目前,保護(hù)環(huán)境建立可持續(xù)發(fā)展模式已經(jīng)成為國際社會的共識,光伏發(fā)電等新能源領(lǐng)域隨之蓬勃發(fā)展。東南亞地區(qū)擁有豐富的發(fā)電基礎(chǔ)資源,但開發(fā)水平相對落后,電力缺口較大,近年來逐漸成為新能源項目發(fā)展的熱土。孟加拉邁門辛50MW光伏電站項目位于孟加拉達(dá)卡特區(qū)邁門辛市,于2020年首次并網(wǎng)發(fā)電,為周邊地區(qū)提供充足電力,并將顯著提升孟加拉國的可再生能源占比。
星展中國大中型企業(yè)及機(jī)構(gòu)銀行部主管、董事總經(jīng)理鄭可表示:“近年來,中國在可再生能源領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新腳步不斷邁向新高度。通過國際合作,中國還將所積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)分享給不同國家,在全球綠色發(fā)展中發(fā)揮重要作用。星展銀行很榮幸能參與其中,與華電香港合作,為其孟加拉光伏電站項目提供金融支持,助力中國企業(yè)在全球開發(fā)可再生能源等項目,惠及當(dāng)?shù)孛癖。未來,星展銀行會持續(xù)推出更豐富多元、更契合市場需求的綠色金融服務(wù),助力中國能源企業(yè)綠色國際化發(fā)展。”
星展銀行多年來不斷鼓勵并賦能企業(yè)走可持續(xù)發(fā)展道路,為了增加對具有可持續(xù)發(fā)展志向企業(yè)的支持,星展集團(tuán)承諾在2024年前,為再生能源、清潔能源和環(huán)保項目,提供500億新元的融資,這是先前所定下的200億新元目標(biāo)的兩倍以上。此外,2022年9月,星展銀行發(fā)布《我們的凈零之路——支持亞洲向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型》報告,宣布其基于科學(xué)的脫碳路徑及行業(yè)目標(biāo)。在這份具有里程碑意義的專項報告中,涵蓋了九大行業(yè)板塊的脫碳路徑和數(shù)據(jù)覆蓋目標(biāo)。其中七個行業(yè)板塊設(shè)定了具體的脫碳目標(biāo)和實(shí)施路徑,包括電力、石油和天然氣、汽車、航空、航運(yùn)、鋼鐵及房地產(chǎn)。
關(guān)于星展銀行項目融資
長期以來,星展銀行為亞太地區(qū)的項目開發(fā)建設(shè)提供財務(wù)顧問服務(wù)、融資和其他服務(wù),每年均獲得行業(yè)認(rèn)可大獎。從貸款角度,星展銀行按照客戶需求和項目現(xiàn)金流特點(diǎn)提供綜合性的貸款組合方案,包括無追索/有限追索的項目融資、基于出口信貸機(jī)構(gòu)(如中國信保)的長期融資、搭橋貸款,以及并購貸款等。同時,根據(jù)客戶和項目的不同情形,星展銀行提供多元化的其他銀行產(chǎn)品,包括匯率和利率掉期、配套的現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資,以及并購咨詢等,全方位滿足市場需求。
作為財務(wù)顧問和融資銀行,星展銀行牽頭了大量亞太地區(qū)的項目(尤其在領(lǐng)域內(nèi)有里程碑意義的項目),成功實(shí)現(xiàn)融資關(guān)閉,在電力(燃?xì)狻⑺、風(fēng)電、地面及屋頂光伏,及儲能)、基礎(chǔ)設(shè)施(PPP項目)、礦業(yè)(包括礦產(chǎn)開發(fā)、冶煉,以及生產(chǎn)加工)等領(lǐng)域的項目融資均有大量成功案例。
基于長期經(jīng)驗(yàn),星展銀行對亞太市場和國際性項目融資需求有充分的了解,理解外國投資者、國際性銀行,以及項目所在國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注點(diǎn),熟悉各國電力和基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的重要商務(wù)合同條款和談判要點(diǎn),與多邊機(jī)構(gòu)(如AIIB亞投行、ADB亞開行,以及MIGA世界銀行多邊投資擔(dān)保機(jī)構(gòu))、中國國內(nèi)銀行、國際性銀行、亞洲地區(qū)性銀行,以及包括中國信保在內(nèi)的出口信貸機(jī)構(gòu)建立了長期合作。