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美錦能源擬在瑞士交易所上市!加速向氫能轉(zhuǎn)型 |
(時間:2022/10/24 16:15:49) |
近日,美錦能源發(fā)布公告,披露山西美錦能源股份有限公司(簡稱“美錦能源”)正籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士交易所上市。
該公告表示,為了加速推進(jìn)山西美錦能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)由傳統(tǒng)能源向氫能源轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展戰(zhàn)略,拓寬公司國際融資渠道,公司籌劃境外發(fā)行全球存托憑證(Global Depository Receipts,“GDR”)并在瑞士證券交易所上市。
根據(jù)公告,美錦能源此次發(fā)行GDR的目的是為了加速推進(jìn)公司由傳統(tǒng)能源向氫能源轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展戰(zhàn)略,并拓寬公司國際融資渠道。美錦能源稱,公司堅(jiān)持由傳統(tǒng)能源向氫能源轉(zhuǎn)型升級,氫能產(chǎn)業(yè)與煤焦化產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展,形成雙輪驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略,緊跟國家和行業(yè)政策導(dǎo)向,不斷推進(jìn)在氫能產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局。
隨著全球各國陸續(xù)制訂“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo),氫能產(chǎn)業(yè)作為新能源行業(yè)的重要組成,進(jìn)入了快速發(fā)展期,美錦能源表示公司也處于轉(zhuǎn)型升級、抓住戰(zhàn)略機(jī)遇的關(guān)鍵階段。但我國氫能行業(yè)起步較晚,整體與國際先進(jìn)水平存在一定差距。
本次GDR發(fā)行上市是響應(yīng)國內(nèi)資本市場政策號召,深化中歐資本市場互聯(lián)互通,借助境外資本市場促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。美錦能源將充分利用中歐資本市場互聯(lián)互通的有利契機(jī),拓寬海外融資能力,保障公司加速布局和發(fā)展氫能業(yè)務(wù)的資金需求。
山西美錦能源股份有限公司(簡稱“美錦能源”,作為全國最大的商品焦生產(chǎn)商之一,依托煤化工企業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與技術(shù)積累,氫能板塊發(fā)展不斷提速。美錦能源在氫能產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)有5年時間,目前美錦能源燃料電池裝備制造已具備市場領(lǐng)導(dǎo)能力,氫能示范應(yīng)用初具成效。
根據(jù)報道,美錦能源管理層一直認(rèn)為,傳統(tǒng)能源企業(yè)在資本、資源和技術(shù)方面,相較于新興的企業(yè)有較大優(yōu)勢。在不傷筋動骨的情況下,可以開展氫能技術(shù)探討、業(yè)務(wù)模式探索,借用已有優(yōu)勢迅速建立起自己的業(yè)務(wù)壁壘,并加速氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2017年,美錦能源開始進(jìn)軍氫能領(lǐng)域,依托自有焦化尾氣制氫的基礎(chǔ),公司先后參股飛馳科技、國鴻氫能、鴻基創(chuàng)能等多家行業(yè)領(lǐng)先的公司,持續(xù)壯大創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈。
參股廣東國鴻氫能科技有限公司,主要生產(chǎn)燃料電池電堆及燃料電池動力系統(tǒng)總成;
參股鴻基創(chuàng)能科技(廣州)有限公司(簡稱“鴻基創(chuàng)能”),使得公司具備了在膜電極關(guān)鍵技術(shù)上的自主知識產(chǎn)權(quán)。從出貨量數(shù)據(jù)來看,鴻基創(chuàng)能2021年實(shí)現(xiàn)出貨108萬片膜電極產(chǎn)品的行業(yè)紀(jì)錄,位居當(dāng)年國內(nèi)獨(dú)立第三方膜電極企業(yè)出貨量首位。今年以來,鴻基創(chuàng)能出貨增速依舊位居行業(yè)之最。近期,鴻基創(chuàng)能完成了B輪融資,規(guī)模約3億元,投前估值約30億元,相較于上一輪估值翻倍。
控股國內(nèi)最大的氫燃料電池客車企業(yè)之一——“佛山市飛馳汽車制造有限公司”,持有其51.2%的股權(quán),為公司在氫能應(yīng)用領(lǐng)域奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);
參股國內(nèi)領(lǐng)先的氫能物料搬運(yùn)方案提供商上海翼迅創(chuàng)能新能源科技有限公司(簡稱“翼迅創(chuàng)能”),持有其36%的股權(quán),今年2月,翼迅創(chuàng)能首批氫燃料電池叉車在上海市正式落地應(yīng)用,作為長三角第一批氫能叉車在滬上牌,實(shí)現(xiàn)了燃料電池叉車推廣的最重要一步;
參股北京環(huán)宇京輝京城氣體有限公司,該公司是華北地區(qū)最大的氫氣生產(chǎn)廠家之一,也是一家集制氫、儲氫、運(yùn)氫、加氫并具備完整安全管理體系的企業(yè)。
參投新研氫能源科技有限公司,該公司聚焦新能源材料、氫能、燃料電池和儲能技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用,核心產(chǎn)品包括金屬雙極板、燃料電池電堆、模塊及燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、燃料電池相關(guān)測試設(shè)備等,覆蓋汽車、無人機(jī)、船舶、單兵電源和備用電源等多領(lǐng)域。
從區(qū)域上來看,美錦能源氫能業(yè)務(wù)分布在粵港澳大灣區(qū)、長三角等六個區(qū)域,布局范圍廣,具備先發(fā)優(yōu)勢。
美錦能源計劃逐步完成氫能全產(chǎn)業(yè)鏈布局,上游搭建氫氣“制儲運(yùn)加用”產(chǎn)業(yè)鏈;中游搭建從膜電極-燃料電池電堆及系統(tǒng)-整車制造的核心裝備產(chǎn)業(yè)鏈;下游推進(jìn)區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,即中部山西、山東青島輻射環(huán)渤海灣區(qū)、廣東大灣區(qū)、浙江嘉興長三角區(qū)域、京津冀區(qū)域及蒙陜寧能源金三角區(qū)。
截至目前,美錦能源已經(jīng)搭建了氫氣的“制儲運(yùn)加”氫能供應(yīng)體系、“膜電極-燃料電池電堆-燃料電池動力系統(tǒng)-燃料電池商用車整車”氫能車輛制造體系,以及氫能示范應(yīng)用三大體系,具備較完備的燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈布局。
今年5月13日,美錦能源董事長姚錦龍做客央視財經(jīng)大型融媒體直播節(jié)目《財訪》。采訪中,美錦能源表示未來“小目標(biāo)”:氫能占比達(dá)到50%。
2021年,美錦能源率先展開公司內(nèi)部碳核查及制定內(nèi)部碳中和實(shí)施方案,并成立碳資產(chǎn)運(yùn)營公司及推動國內(nèi)首個氫燃料汽車減排核算方法學(xué)研究,F(xiàn)已在全國運(yùn)營加氫站8座,“十四五”期間規(guī)劃建設(shè)300座,推廣氫燃料電池車超萬輛,每年可減少碳排放上百萬噸,形成CCER碳資產(chǎn),從而為碳交易或綠色金融奠定基礎(chǔ)。
2022年以來,美錦能源一直在氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)突破、探索,步步落棋以實(shí)現(xiàn)“氫能占比達(dá)到50%”這個目標(biāo),在前三季度,美錦能源與北京大興區(qū)、山西呂梁興縣、貴州六盤水市等多個地區(qū)均有相應(yīng)的氫能項(xiàng)目簽約落地;控股子公司飛馳科技榮獲上半年燃料電池汽車銷量NO.1,鴻基創(chuàng)能膜電極銷量也名列前茅;設(shè)立燃料電池合資公司、入股優(yōu)秀氫能裝備公司,朋友圈內(nèi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈進(jìn)一步壯大;發(fā)布了首份碳中和報告、ESG報告,積極踐行社會責(zé)任。
具體如下所示。
2月24日,由美錦能源作為第二大股東投資的翼迅創(chuàng)能首批氫燃料電池叉車在上海市正式落地應(yīng)用,在聚焦氫能叉車細(xì)分領(lǐng)域的同時翼迅創(chuàng)能也勇于承擔(dān)節(jié)能減碳的綠色使命。
3月11日,美錦能源建設(shè)現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)示范園區(qū)項(xiàng)目充分利用烏拉特前旗現(xiàn)有能源資源優(yōu)勢,實(shí)施風(fēng)光氫儲一體化項(xiàng)目(電解水制氫項(xiàng)目、氫能農(nóng)機(jī)組裝項(xiàng)目、智慧加氫站、油氫混合站或“四合一”綜合能源站項(xiàng)目、兆瓦級氫能源分布式熱電聯(lián)供示范區(qū)項(xiàng)目、氫能汽車示范線及維保中心項(xiàng)目、零碳物流園區(qū)及智慧管理平臺、風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目)。深化能源資源一體化開發(fā)利用。
3月26日,美錦能源與豐田汽車(中國)投資有限公司在北京簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄開展氫能全產(chǎn)業(yè)鏈合作,包括但不限于使用綠色能源制取氫氣、氫氣的安全運(yùn)輸、加氫站建設(shè)、分布式能源發(fā)電、氫能源制儲運(yùn)加用大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺、非車用領(lǐng)域的氫能民用產(chǎn)品應(yīng)用示范項(xiàng)目或商用產(chǎn)品等內(nèi)容。
此外,飛馳科技/青島美錦及美錦能源指定主體將在“以獎代補(bǔ)”示范期內(nèi),合計采購2000套華豐氫燃料電池系統(tǒng)用于應(yīng)用推廣。作為第一批次,飛馳科技與青島美錦新能源,將聯(lián)合購買600套由華豐燃料電池有限公司生產(chǎn)的不同型號燃料電池動力系統(tǒng),這也將是2022年國內(nèi)氫燃料電池行業(yè)的首批大額訂單。
4月16日,美錦能源旗下美錦碳資產(chǎn)管理有限公司、氫山科技有限公司共同獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局簽發(fā)的溫室氣體減排量的數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)和監(jiān)測方法發(fā)明專利證書,此項(xiàng)發(fā)明技術(shù)屬氫燃料電池汽車行業(yè)首個,填補(bǔ)了國內(nèi)相關(guān)技術(shù)空白。
4月18日,美錦能源發(fā)布《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》,募資人民幣35.9億元將在山西新建1萬套/年燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)基地。
4月26日,河北氫城美錦新能源發(fā)展有限公司成立,經(jīng)營范圍含站用加氫及儲氫設(shè)施,注冊資本300萬元。
5月9日,美錦能源聯(lián)合氫璞創(chuàng)能等成立北京璞錦科技有限公司,注冊資本5000萬元。
5月17日晚間,美錦能源披露股權(quán)收購及不超過45億元的項(xiàng)目建設(shè)投資公告。公告顯示,美錦能源以受讓股權(quán)方式參與貴州六盤水市六枝特區(qū)佳順焦化有限公司破產(chǎn)重整項(xiàng)目,公司擬提供2.4億元償債資金,獲取佳順焦化剝離掉低效資產(chǎn)后的100%股權(quán)。并與六枝政府?dāng)M簽訂《貴州(美錦能源)六枝佳順焦化煤-焦-氫綜合利用示范項(xiàng)目投資協(xié)議》及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。該項(xiàng)目主要是公司在貴州六盤水市落地投資建設(shè)煤-焦-氫綜合利用示范項(xiàng)目,擬投資金額不超過45億元。6月18日,貴州(美錦能源)六枝特區(qū)“煤-焦-氫綜合利用示范項(xiàng)目”奠基儀式正式舉行。
6月10日,美錦能源聯(lián)合昇輝新能源成立氫能源汽車運(yùn)營平臺公司——佛山市昇美新能源有限公司,注冊地在佛山市,注冊資本3000萬元。此次合作將有助于整合產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟資源,加快氫能源汽車的規(guī);茝V,占領(lǐng)市場先機(jī),為氫能源應(yīng)用市場的拓展打開局面。
7月4日,美錦能源在貴州成立氫能領(lǐng)域全資子公司貴州美錦華宇新能源有限公司,注冊資本5億元。
7月28日,南海區(qū)舉辦重大項(xiàng)目簽約儀式,美錦氫能產(chǎn)業(yè)總部基地項(xiàng)目落地佛山,該項(xiàng)目將在南海打造集整車制造、氫能汽車核心裝備生產(chǎn)、分布式綠電制綠氫和加氫母站于一體的園區(qū)。
美錦能源于2022年8月26日披露中報,公司2022上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入133.55億元,同比增長50%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.59億元,同比增長8.6%。
隨著國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,美錦能源逐漸布局全國市場,進(jìn)軍重慶、唐山、寧東、包頭、貴州等地,開展“能源金三角戰(zhàn)略”和“京津冀戰(zhàn)略”。面向未來,美錦能源將逐步完善集制氫、儲運(yùn)氫、用氫和應(yīng)用場景于一體的氫能產(chǎn)業(yè)鏈版圖。
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