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| 智慧能源收購(gòu)福斯特 加碼新能源汽車產(chǎn)業(yè) |
| （時(shí)間:2015-7-24 16:45:09） |
智慧能源(600869)7月12日公告，擬通過(guò)發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，向蔡道國(guó)、顏秋娥及蔡強(qiáng)等3名股東購(gòu)買福斯特集團(tuán)100%股權(quán)。
公告顯示，本次交易的交易價(jià)格為12億人民幣，增資擴(kuò)股后，持有其100%股權(quán)。其中，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的35%，總計(jì)4.2億元；以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的65%，合計(jì)發(fā)行51,485,148股。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集不超過(guò)12億元的配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)，補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金、償還上市公司銀行貸款，以及標(biāo)的公司的增資和委托貸款。
根據(jù)公司披露重組報(bào)告書(shū)，交易雙方還簽訂了嚴(yán)格的《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》，福斯特原股東向智慧能源承諾標(biāo)的公司在2015年度—2017年度的凈利潤(rùn)將分別不低于7500萬(wàn)元、9500萬(wàn)元、13000萬(wàn)元，并同意如果標(biāo)的公司實(shí)際業(yè)績(jī)不達(dá)要求，按照協(xié)議中的條款向智慧能源進(jìn)行補(bǔ)償。協(xié)議不僅能夠最大限度激發(fā)福斯特管理團(tuán)隊(duì)持續(xù)的激情，還保證了上市公司的收益，維護(hù)了全體股東的利益。
智慧能源自2013年確立“智慧能源、智慧城市系統(tǒng)服務(wù)商”戰(zhàn)略定位以來(lái)，通過(guò)控股上海艾能電力、并購(gòu)北京水木源華、入主隨時(shí)融、攜手快錢、投資晶眾智慧交通等戰(zhàn)略動(dòng)作，在產(chǎn)業(yè)鏈已有良好布局。智慧能源此次通過(guò)投資福斯特正式進(jìn)軍新能源汽車鋰電池及儲(chǔ)能領(lǐng)域，是繼去年與特斯拉簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議之后在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的二度加碼。
公告顯示，本次交易標(biāo)的是一家專業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、太陽(yáng)能儲(chǔ)能電源、風(fēng)能儲(chǔ)能電源、基站儲(chǔ)能電源、筆記本電腦、移動(dòng)電源、電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、平衡車、電動(dòng)摩托車等領(lǐng)域。
福斯特目前日產(chǎn)能達(dá)100萬(wàn)只鋰離子電池，已成為中國(guó)第一大18650鋰離子電池生產(chǎn)商，規(guī)模僅次于世界頂尖鋰離子電池生產(chǎn)商日本松下和韓國(guó)三星。依照現(xiàn)有規(guī)劃，福斯特未來(lái)業(yè)務(wù)將更加側(cè)重于動(dòng)力鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，緊扣新能源汽車行業(yè)，以及對(duì)能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)能板塊的持續(xù)研發(fā)和拓展，進(jìn)一步夯實(shí)智慧能源產(chǎn)業(yè)鏈布局。
智慧能源表示，將與福斯特充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，開(kāi)拓新能源汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，從而取得并分享更為廣闊、優(yōu)質(zhì)的市場(chǎng)資源，進(jìn)一步拓展能聯(lián)網(wǎng)儲(chǔ)能板塊的應(yīng)用平臺(tái)。
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